Alphabet a publié le 29 avril ses résultats du premier trimestre 2026, dépassant largement les attentes des analystes, avec un chiffre d'affaires de Google Cloud en hausse de 63 % sur un an, atteignant 20 milliards de dollars—soit plus du double du taux de croissance de ses rivaux AWS et Azure.
Ce résultat a fait grimper l'action Alphabet et a fourni la preuve la plus claire à ce jour que ses énormes investissements dans l'IA génèrent des retours commerciaux mesurables à grande échelle.
Demande interne et externe sans précédent
La directrice financière d'Alphabet, Anat Ashkenazi, a décrit une « demande interne et externe sans précédent pour les ressources de calcul IA » comme moteur principal. Le carnet de commandes entreprises de Google Cloud a atteint 462 milliards de dollars—presque doublé par rapport au trimestre précédent—ce qui suggère que la trajectoire de croissance est durable sur plusieurs années.
Ashkenazi a indiqué qu'environ 50 % de ce carnet se convertirait en revenus d'ici 24 mois, offrant une visibilité future inhabituelle pour un segment à forte croissance.
Adoption de Gemini Enterprise
Le PDG Sundar Pichai a souligné l'adoption rapide de Gemini Enterprise par les grandes entreprises, avec une croissance de 40 % d'un trimestre à l'autre du nombre d'utilisateurs actifs mensuels payants. Des clients comme Bosch, Mars et Merck ont été cités comme exemples de la diversité des secteurs intégrant les outils d'IA d'Alphabet dans leurs processus métier essentiels—démontrant que l'adoption de l'IA en entreprise n'est plus concentrée dans les entreprises natives du numérique.
Hausse des prévisions de dépenses d'investissement
Alphabet a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année 2026 à 180-190 milliards de dollars, contre 175-185 milliards de dollars. Ashkenazi a confirmé que les dépenses d'investissement pour 2027 devraient augmenter considérablement, même au-delà de ce niveau déjà élevé. Les investissements sont concentrés dans l'expansion des centres de données, l'approvisionnement en puces IA et l'infrastructure de câbles sous-marins mondiaux nécessaires pour répondre à la demande mondiale de cloud.
Résilience de la recherche
Le cœur de métier de Google, la recherche, a continué de faire preuve de résilience malgré la pression concurrentielle des alternatives basées sur l'IA, y compris l'intégration de Copilot de Microsoft. La croissance des revenus publicitaires a approché les 30 %, ce qui suggère que l'IA améliore le moteur de monétisation de Google plutôt qu'elle ne le cannibalise, en débloquant de nouveaux types de requêtes et en améliorant la précision du ciblage. La combinaison de la force de la recherche et de l'accélération du cloud crée un double moteur de croissance que les analystes considèrent comme exceptionnellement durable.
Contexte du marché
Les résultats d'Alphabet contrastent avec le scepticisme autour de l'IA qui a brièvement secoué les marchés plus tôt en avril, lorsque les inquiétudes concernant les objectifs d'acquisition d'utilisateurs d'OpenAI ont fait baisser le Nasdaq. La croissance de 63 % de Google Cloud fournit le point de données le plus définitif à ce jour, montrant que l'adoption de l'IA en entreprise se traduit par des revenus réels à une échelle extraordinaire.
Les résultats de Google Cloud au T1 2026 pourraient représenter le trimestre qui a définitivement répondu à la question la plus persistante concernant le supercycle d'investissement dans l'IA : les retours se matérialisent, et arrivent plus rapidement que même les analystes optimistes ne l'avaient prévu.
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