Alphabet reportó ganancias del primer trimestre de 2026 el 29 de abril que superaron significativamente las expectativas de los analistas, con los ingresos de Google Cloud aumentando un 63% interanual hasta los 20 mil millones de dólares, más del doble de la tasa de crecimiento de sus rivales AWS y Azure.
Este resultado impulsó al alza las acciones de Alphabet y proporcionó la evidencia más clara hasta la fecha de que sus enormes inversiones en IA están generando retornos comerciales medibles a gran escala.
Demanda Interna y Externa Sin Precedentes
La directora financiera de Alphabet, Anat Ashkenazi, describió una "demanda interna y externa sin precedentes de recursos informáticos de IA" como el motor principal. La cartera de pedidos empresariales de Google Cloud alcanzó los 462 mil millones de dólares, casi duplicándose trimestre tras trimestre, lo que sugiere que la trayectoria de crecimiento es sostenible durante varios años.
Ashkenazi indicó que aproximadamente el 50% de esa cartera se convertiría en ingresos en un plazo de 24 meses, lo que proporciona una visibilidad futura inusual para un segmento de alto crecimiento.
Adopción de Gemini Enterprise
El CEO Sundar Pichai destacó la rápida adopción de Gemini Enterprise en grandes corporaciones, con usuarios activos mensuales de pago creciendo un 40% trimestre tras trimestre. Se citó a clientes como Bosch, Mars y Merck como ejemplos de la amplitud de industrias que incorporan las herramientas de IA de Alphabet en sus procesos comerciales principales, lo que demuestra que la adopción de IA empresarial ya no se concentra en empresas nativas de tecnología.
Guía de Capex Elevada
Alphabet elevó su guía de gastos de capital para todo el año 2026 a 180-190 mil millones de dólares, frente a los 175-185 mil millones. Ashkenazi confirmó que se espera que el capex de 2027 aumente significativamente incluso por encima de este nivel ya elevado. Las inversiones se concentran en la expansión de centros de datos, la adquisición de chips de IA y la infraestructura global de cables submarinos necesaria para atender la demanda mundial de la nube.
Resiliencia de la Búsqueda
El negocio principal de Búsqueda de Google continuó demostrando resiliencia a pesar de la presión competitiva de alternativas impulsadas por IA, incluida la integración de Copilot de Microsoft. El crecimiento de los ingresos publicitarios se acercó al 30%, lo que sugiere que la IA está mejorando, en lugar de canibalizar, el motor de monetización de Google al desbloquear nuevos tipos de consultas y mejorar la precisión de la segmentación. La combinación de la fortaleza de la Búsqueda y la aceleración de la Nube crea un motor de crecimiento dual que los analistas consideran excepcionalmente duradero.
Contexto del Mercado
Los resultados de Alphabet contrastaron con el escepticismo sobre la IA que brevemente afectó a los mercados a principios de abril, cuando las preocupaciones sobre los objetivos de adquisición de usuarios de OpenAI hicieron caer el Nasdaq. El crecimiento del 63% de Google Cloud proporciona el punto de datos más definitivo hasta la fecha de que la adopción de IA empresarial se está traduciendo en ingresos reales a una escala extraordinaria.
Los resultados de Google Cloud del primer trimestre de 2026 podrían representar el trimestre que respondió definitivamente a la pregunta más persistente sobre el súper ciclo de inversión en IA: los retornos se están materializando, llegando más rápido de lo que incluso los analistas optimistas habían proyectado.
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